Послушник Федор вместе с отцом Петром отправляются на самый север — в отдалённое оленеводческое стойбище, которое местные называют «край земли». Там их ждёт холодная встреча и настороженное отношение жителей к чужакам. Миссия — убедить местных принять крещение — становится испытанием для веры и терпения обоих.