В центре истории — тайное расследование южнокорейских спецслужб, которые борются с торговлей людьми и наркотиками через Владивосток. Агент Чо стремится выполнить задачу, ведь недавно он потерял важного информатора. В этот раз каждое его движение на счету, и напряжение усиливается.

Тем временем появляется северокорейский агент Пак, подозревающий, что его страна замешана в нелегальном бизнесе с российской мафией. Город становится ареной сложных игр и скрытых конфликтов, где каждый шаг может стать последним.